近日，在諸多利好刺激下，A股展開震蕩反彈，市場情緒有所轉(zhuǎn)暖，種種跡象表明，長線資金正在加速入場，尤其是外資的頻頻異動更是引起廣泛關注。
三季度QFII新進增持145只個股
《證券日報》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，三季度QFII共計持有267只個股，其中，有67只個股為QFII新進品種，還有78只個股獲得QFII增持，QFII合計對145只個股進行新進增持操作。
持股數(shù)量方面，截至三季度末，北京銀行(248952.64萬股)、南京銀行(126148.75萬股)兩只個股QFII持股數(shù)量顯著居前，均達到10億股以上，青島海爾(26967.39萬股)、萬科A(21023.58萬股)、美的集團(17996.82萬股)、寶鋼股份(15061.62萬股)、海康威視(12751.17萬股)、深圳機場(11440.55萬股)、海能達(10907.75萬股)等7只個股三季度QFII持股數(shù)量也均超過1億股。此外，包括寧波銀行(7979.11萬股)、華策影視(7822.89萬股)、歌爾股份(7124.62萬股)、海螺水泥(6870.01萬股)、重慶啤酒(6796.63萬股)等在內(nèi)的11只個股三季度QFII持股數(shù)量也均達到5000萬股以上。
從持股市值來看，北京銀行(1521100.61萬元)、貴州茅臺(1148254.67萬元)2只個股三季度末QFII持股市值均超過100億元，南京銀行(965037.92萬元)、美的集團(725271.90萬元)、萬科A(510873.00萬元)、青島海爾(445501.33萬元)、海康威視(366468.57萬元)、恒瑞醫(yī)藥(313858.78萬元)、海螺水泥(252747.54萬元)、洋河股份(238385.77萬元)、寧德時代(221991.17萬元)、中國國旅(213571.60萬元)等10只個股QFII持股市值也均達到20億元以上。
新進方面，在三季度QFII新進持有的67只個股中，萬科A(21023.58萬股)QFII新進數(shù)量居首，超過2億股，包括通化東寶(6104.65萬股)、分眾傳媒(5758.02萬股)、格林美(2339.98萬股)、大華股份(2249.11萬股)、生益科技(1738.84萬股)等在內(nèi)的15只個股QFII新進數(shù)量也均達到1000萬股以上。
增持方面，海康威視(5461.72萬股)、歌爾股份(3357.77萬股)、海能達(3180.40萬股)、華策影視(2265.28萬股)、藍思科技(2229.17萬股)、生物股份(2121.24萬股)、中鼎股份(1864.55萬股)、寧德時代(1631.01萬股)、恒瑞醫(yī)藥(1402.62萬股)、中青旅(1323.41萬股)、中國巨石(1030.59萬股)等11只個股三季度QFII增持力度最為顯著，增持股份數(shù)量均達到1000萬股以上。
對于三季度QFII新進持股數(shù)量首居的萬科A，東吳證券指出，萬科A作為行業(yè)龍頭，堅持“三大都市圈+中西部重點城市”的城市布局，銷售規(guī)模持續(xù)擴張，拿地力度持續(xù)提升。同時在物流地產(chǎn)、物業(yè)管理、長租公寓、商業(yè)地產(chǎn)等多元化業(yè)務方面都進行了前瞻布局，業(yè)已逐漸成熟。預計公司2018年-2020年每股收益分別為3.28元、4.10元、4.96元，對應市盈率分別為7.51倍、6.00倍、4.96倍，維持“買入”評級。
25只個股月內(nèi)備受北上資金青睞
在近期市場回暖氛圍的烘托下，北上資金對A股市場布局的腳步也有所加快，《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，自11月1日以來的3個交易日里，滬股通累計凈流入資金177.61億元，深股通累計凈流入資金100.17億元，期間北上資金合計凈流入277.78億元;滬股通累計成交凈買額170.87億元，深股通累計成交凈買額97.18億元，期間北上資金合計凈買額達到268.05億元。
根據(jù)滬股通、深股通每日前十大活躍股數(shù)據(jù)來看，11月份以來，滬深兩市共有28只個股現(xiàn)身滬股通、深股通每日前十大活躍股榜單，其中滬股通、深股通標的股各有14只。從上榜次數(shù)來看，中信證券、中國平安、招商銀行、長江電力、伊利股份、洋河股份、五糧液、萬科A、平安銀行、美的集團、恒瑞醫(yī)藥、海螺水泥、海康威視、貴州茅臺、格力電器、分眾傳媒等16只個股上榜次數(shù)均為3次，近期北上資金交投尤為活躍。
進一步梳理發(fā)現(xiàn)，上述28只北上資金交投活躍股中，有25只個股期間呈現(xiàn)北上資金凈買入態(tài)勢，貴州茅臺(317278.33萬元)期間北上資金合計凈買入額居首，達到30億元以上，招商銀行(192941.26萬元)、中國平安(190690.63萬元)、五糧液(153692.79萬元)、格力電器(147758.70萬元)、美的集團(129061.70萬元)、恒瑞醫(yī)藥(106376.90萬元)等6只個股緊隨其后，期間北上資金合計凈買入額也均超過10億元。此外，洋河股份(97010.66萬元)、海螺水泥(90530.10萬元)、中信證券(62158.36萬元)、海康威視(62121.05萬元)等個股期間北上資金合計凈買入額也均達到5億元以上。
對于11月以來北上資金凈買入額居首的貴州茅臺，東興證券指出，繼續(xù)依賴現(xiàn)有經(jīng)銷體系是茅臺發(fā)展的趨勢，但作為茅臺緩釋價格波動的手段，多樣化渠道體系的建設將作為今后的重點，云商作為控價的手段，會靈活應用。貴州茅臺近日發(fā)布關于修改《公司章程》的公告，加快推進國企改革步伐，進一步促進市場與國有關系的良性循環(huán)。或?qū)l(fā)揮行業(yè)龍頭的責任擔當，扶持引領行業(yè)中民營企業(yè)或小型國有企業(yè)的健康發(fā)展，貴州茅臺將會作為白酒行業(yè)的“定海神針”，持續(xù)引領行業(yè)發(fā)展。公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向上升級邏輯或?qū)⒋_認，明年茅臺尚存提價預期，對2019年茅臺經(jīng)營情況保持樂觀，維持“強烈推薦”投資評級。
海外機構(gòu)密集調(diào)研9家公司
《證券日報》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，近期海外機構(gòu)對A股的關注也在逐漸升溫，近30日內(nèi)，海外機構(gòu)共對49家上市公司進行調(diào)研。其中有9家公司期間受到5家及以上海外機構(gòu)密集調(diào)研，海康威視(60家)期間共計接待60家海外機構(gòu)調(diào)研，居于首位，埃斯頓(13家)、大華股份(12家)、匯川技術(12家)等3家公司期間也均接待10家以上海外機構(gòu)調(diào)研。此外，華工科技(8家)、廣聯(lián)達(6家)、立訊精密(5家)、江特電機(5家)、華東醫(yī)藥(5家)等5家公司近30日內(nèi)參與調(diào)研的海外機構(gòu)家數(shù)也均達到或超過5家。
對于近期海外機構(gòu)關注度最高的海康威視，光大證券指出，雖然短期公司業(yè)績增速所有放緩，但其在安防行業(yè)優(yōu)勢明顯;在新興應用領域，海康威視積極布局螢石云、AGV機器人與倉儲物流管理系統(tǒng)、工業(yè)攝像機、汽車電子等新興業(yè)務，未來將受益于中國智能制造升級，擁抱更大市場，維持“買入”評級。
行業(yè)分布方面，上述49家受到海外機構(gòu)調(diào)研的公司主要集中于電子、計算機、電氣設備等三行業(yè)，電子行業(yè)公司數(shù)量為15家，計算機、電氣設備兩行業(yè)也均有5家公司入圍。此外，輕工制造、商業(yè)貿(mào)易、醫(yī)藥生物、汽車、家用電器、化工、傳媒等七行業(yè)中也均有2家及以上公司受到海外機構(gòu)調(diào)研。
對于海外機構(gòu)調(diào)研最為密集的電子行業(yè)，太平洋證券指出，PCB板塊主要公司三季報業(yè)績表現(xiàn)亮眼，繼續(xù)看好PCB行業(yè)維持高景氣度，繼續(xù)推薦業(yè)績確定性高的PCB板塊，重點關注勝宏科技、崇達技術、景旺電子等;此外也看好消費電子、LED和面板的結(jié)構(gòu)性投資機會，重點推薦三環(huán)集團、木林森。
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