日前，已在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱“新三板”)掛牌三年有余的齊魯銀行，終于開啟了其轉(zhuǎn)板A股之路。該行董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于首次公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票并上市方案的議案》后，根據(jù)齊魯銀行上周五披露的最新消息，該行已向證監(jiān)會(huì)山東監(jiān)管局報(bào)送了首次公開發(fā)行股票并上市輔導(dǎo)備案材料。
《證券日?qǐng)?bào)》記者發(fā)現(xiàn)，三年前齊魯銀行在同業(yè)中率先掛牌新三板，而在其即將轉(zhuǎn)板A股之際，新三板已有高達(dá)9家銀行。另一家新三板掛牌的銀行江蘇如皋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(下稱“如皋銀行”)也已打算轉(zhuǎn)板A股。而齊魯銀行、如皋銀行恰為新三板中實(shí)力排名前兩位的銀行，自然最具轉(zhuǎn)板條件。
齊魯銀行已遞交上市輔導(dǎo)備案材料
2015年6月份，隨著齊魯銀行如愿登陸新三板，新三板的大門終于向“大塊頭”的銀行業(yè)敞開了。彼時(shí)的新三板掛牌公司仍以創(chuàng)業(yè)型中小微企業(yè)為主，體量龐大的銀行掛牌在當(dāng)時(shí)尚屬首次。
三年時(shí)間，通過(guò)定向增發(fā)、發(fā)行優(yōu)先股等方式在新三板融資達(dá)85億元的齊魯銀行，仍在積極拓寬新的資本補(bǔ)充渠道，而這就是轉(zhuǎn)板A股。
齊魯銀行發(fā)布的公告顯示，該行董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票并上市方案的議案》。與此同時(shí)，鑒于此事項(xiàng)涉及向相關(guān)部門進(jìn)行政策咨詢，存在重大不確定性，齊魯銀行股票已于2018年11月5日起在新三板暫停轉(zhuǎn)讓，暫定股票恢復(fù)轉(zhuǎn)讓日期不晚于2019年2月4日。齊魯銀行將根據(jù)該重大事項(xiàng)的推進(jìn)情況確定是否向股轉(zhuǎn)系統(tǒng)申請(qǐng)延期恢復(fù)轉(zhuǎn)讓。
齊魯銀行表示，此舉將豐富公司資本補(bǔ)充渠道，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，推動(dòng)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。截至9月末，齊魯銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為13.83%、11.15%、10.02%，較2017年年末分別下降0.66個(gè)百分點(diǎn)、0.39個(gè)百分點(diǎn)和0.26個(gè)百分點(diǎn)。若齊魯銀行成功轉(zhuǎn)板A股，也將極大補(bǔ)充其資本充足率。
最新消息顯示，齊魯銀行已于近日向證監(jiān)會(huì)山東監(jiān)管局報(bào)送了首次公開發(fā)行股票并上市輔導(dǎo)備案材料，在山東證監(jiān)局官方網(wǎng)站進(jìn)行公示，目前齊魯銀行正接受中信建投的輔導(dǎo)。
銀行轉(zhuǎn)板A股需邁過(guò)“發(fā)審關(guān)”
無(wú)獨(dú)有偶。除了齊魯銀行外，新三板市場(chǎng)中另一家頗具實(shí)力的銀行—如皋銀行也已布局轉(zhuǎn)板A股。
今年9月份，同樣在新三板掛牌的如皋銀行就已開始為A股IPO招標(biāo)。在該行官網(wǎng)掛出的首次公開發(fā)行股票并上市項(xiàng)目的招標(biāo)文件顯示，如皋銀行IPO項(xiàng)目要求投標(biāo)人必須為券商，同時(shí)投標(biāo)人須具備獨(dú)立企業(yè)法人資格，且具備保薦和承銷資格。此外，券商近3年(2015年-2017年)至少已完成2個(gè)IPO項(xiàng)目，并在人員、資金等方面具有相應(yīng)的能力。
值得注意的是，在這份招標(biāo)文件中，如皋銀行明確表示，其擬在上海證券交易所上市，公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票不超過(guò)3.28億股，并且將于2019年上半年完成股票發(fā)行申報(bào)工作?！蹲C券日?qǐng)?bào)》記者查閱該行資料發(fā)現(xiàn)，該行兩家并列第一大股東均為銀行，分別為吳江銀行和江蘇昆山農(nóng)商行，目前的持股數(shù)量均為1億股，占比為10%;今年上半年，吳江銀行與江蘇昆山農(nóng)商行已經(jīng)各自增持了如皋銀行3500萬(wàn)股。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前在逾萬(wàn)家新三板掛牌企業(yè)中，金融企業(yè)為148家，占比僅為1.36%。新三板企業(yè)中有1家城商行、4家農(nóng)商行、3家村鎮(zhèn)銀行以及1家農(nóng)信社，而打算轉(zhuǎn)板A股的齊魯銀行、如皋銀行正是其中最具實(shí)力的兩家。新三板掛牌銀行半年報(bào)顯示，截至今年6月末，齊魯銀行的資產(chǎn)總額為2517.3億元，如皋銀行資產(chǎn)總額達(dá)496.6億元，而其他銀行資產(chǎn)規(guī)模明顯要較這兩家銀行少很多，甚至有多家銀行資產(chǎn)規(guī)模不足百億元。
相比于A股、H股上市的高門檻，登陸新三板對(duì)于中小銀行來(lái)說(shuō)顯然更為容易。但對(duì)于體量相對(duì)龐大的城商行來(lái)說(shuō)，無(wú)論從融資額度還是品牌提升等方面考慮，主板顯然吸引力更大。今年前三季度，共有20家新三板公司成功轉(zhuǎn)板登陸A股。此外，還有70家新三板公司公告開始接受上市輔導(dǎo)。
不過(guò)，這兩家銀行與其他轉(zhuǎn)板企業(yè)一樣，還要面臨嚴(yán)格的審核考驗(yàn)。2017年10月份至今，“大發(fā)審委”共審核252家首發(fā)公司中，有55家來(lái)自新三板，占比逾兩成。其中，有29家新三板公司IPO獲得通過(guò)，整體通過(guò)率為52.73%。
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