今年規(guī)模最大的偏股新基金橫空出世，一掃股市火熱、新基金銷售冷清的“冰火兩重天”的市場格局。
昨日，南方智誠混合、富國生物醫(yī)藥科技混合分別攬金38億元、21億元，3月份新成立的5只規(guī)模超10億元的基金合計(jì)吸金130億元，包括華夏、南方、富國、廣發(fā)等在內(nèi)的大型公募，在偏股新基金發(fā)行上率先走出低迷。
偏股基金平均募集11.4億
創(chuàng)近5個(gè)月高點(diǎn)
3月13日，南方智誠混合基金發(fā)布基金合同生效公告，該只基金在19個(gè)認(rèn)購天數(shù)中募集37.9億元，平均單日吸金2億元，認(rèn)購戶數(shù)也達(dá)到了5.43萬戶，成為今年以來新設(shè)基金中規(guī)模最大的偏股基金，也是除了興全安泰平衡養(yǎng)老(FOF)外，認(rèn)購戶數(shù)最多的偏股基金。
同日，富國生物醫(yī)藥科技混合也發(fā)布基金成立公告，該基金以2.64萬認(rèn)購戶數(shù)募集21.13億元，也成為今年以來僅次于南方智誠混合募集規(guī)模的主動(dòng)偏股基金。
隨著近期A股市場快速上行，偏股新基金發(fā)行市場明顯升溫。
Wind數(shù)據(jù)顯示，3月份以來，新成立的14只偏股基金合計(jì)募集159.6億元，其中，募集規(guī)模超過10億元的5只基金合計(jì)吸金130億元，掀起了偏股基金認(rèn)購的一波小高潮。
從單只基金成立規(guī)模看，3月份偏股基金平均募集規(guī)模為11.4億元，再度站上10億元以上關(guān)口，平均募集規(guī)模創(chuàng)下繼2018年11月份以來近5個(gè)月的高點(diǎn)。
多位業(yè)內(nèi)人士表示，今年以來股市快速上漲，確實(shí)給偏股基金銷售帶來不錯(cuò)的環(huán)境。
華南一家大型公募營銷部門總監(jiān)表示，近期新基金銷售難度小了一些，偏股基金成立規(guī)模也在攀升，前期還在擔(dān)心難以募集成立，但新基金銷售市場在快速回暖，跟上了市場行情的發(fā)展。
華南某大型公募營銷管理部人士也告訴記者，她所在公司旗下偏股基金托管在農(nóng)業(yè)銀行，銀行渠道對(duì)基金經(jīng)理的風(fēng)格和理念比較認(rèn)可，在銷售上也很重視，新基金成立規(guī)模得以放量。另外，在春節(jié)后股市上漲的氛圍下，偏股新基金要更加好賣一些。而該公司今年1月份發(fā)行的另一只偏股基金，雖然基金經(jīng)理也很資深，但當(dāng)時(shí)并不好賣，募集規(guī)模并不大。
業(yè)績和品牌驅(qū)動(dòng)
大公司銷售率先回暖
作為投資者認(rèn)購活躍度的重要指標(biāo)，基金的認(rèn)購戶數(shù)在新成立的偏股基金中也出現(xiàn)猛增的勢頭。截至3月13日，3月份新成立的偏股基金平均認(rèn)購戶數(shù)為1.27萬戶，是2月份平均認(rèn)購戶數(shù)的6.14倍。
與此同時(shí)，偏股基金提前結(jié)束募集的公告也開始增多。
3月13日，富國品質(zhì)生活混合發(fā)布提前結(jié)束募集公告，該基金自2018年12月19日開始募集，原定認(rèn)購截止日為今年3月18日，目前公告達(dá)到基金合同生效的備案條件，決定提前結(jié)束本基金的募集，截止日提前至3月15日。
進(jìn)入3月份以來，陸續(xù)有富國生物醫(yī)藥科技混合、易方達(dá)MSCI中國A股國際通ETF聯(lián)接等5只偏股基金發(fā)布提前募集公告，連一度被認(rèn)為銷量冷清的養(yǎng)老目標(biāo)基金也開始有回暖跡象，博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)同樣在近日公告提前結(jié)束募集。
從今年偏股新基金銷量回暖的情況看，包括華夏、南方、富國、廣發(fā)等在內(nèi)的大型公募，都在偏股新基金發(fā)行上率先走出低迷，引領(lǐng)了偏股基金市場的回暖。
上述華南大型公募營銷管理部人士認(rèn)為，伴隨著權(quán)益投資能力和業(yè)績的驅(qū)動(dòng)，不少公募基金在偏股基金投資方面積累了較好的歷史投資業(yè)績和品牌效應(yīng)，這些公司在基金營銷上更容易出現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的馬太效應(yīng)，帶領(lǐng)偏股新基金的銷售率先走出低迷期。
然而，不少公募市場部人士卻認(rèn)為，目前偏股新基金發(fā)行的溫度仍低于預(yù)期，并不能匹配市場的熱度。
華南上述大型公募營銷部門總監(jiān)坦言，從新基金的認(rèn)購熱情看，只能說現(xiàn)在是慢慢在放量，尚未出現(xiàn)那種幾何級(jí)數(shù)的增長，主要原因還是2015年股市大調(diào)整至今，市場上新的增量資金不多，而過去幾年市場“二八行情”、“一九行情”下，散戶受傷嚴(yán)重，并沒有體現(xiàn)賺錢效應(yīng)，存量客戶也多數(shù)在近期大漲中解套，預(yù)計(jì)在短期內(nèi)仍缺乏新的增量資金進(jìn)場，偏股新基金的銷量也無法快速放大。
上海一家中型公募人士也稱：“現(xiàn)在我們公司也出現(xiàn)了募集超過20億的偏股基金，但規(guī)模并沒有達(dá)到我們的預(yù)期，因?yàn)槲覀兺瞥龅幕鸾?jīng)理是去年排名很靠前的明星基金經(jīng)理，募集2個(gè)多月才做到20多億，新基金發(fā)行市場的熱度與股市的熱度仍然不太匹配。”
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