近日，朱雀等多家新基金銷售選擇在招商銀行。記者發(fā)現(xiàn)，部分個(gè)人系公募基金在首發(fā)時(shí)盡一切可能聚焦于強(qiáng)勢(shì)渠道。
多家基金選擇招行
朱雀基金于去年9月15日獲批，今年2月2日正式成立。3月底，朱雀投資上報(bào)了首只公募基金產(chǎn)品——朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合基金。記者了解到，和部分新基金不同的是，該基金的銷售和托管均在強(qiáng)勢(shì)銷售渠道——招商銀行。
與此同時(shí)，博道基金旗下兩款產(chǎn)品——博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)和博道遠(yuǎn)航兩只基金近期正在發(fā)售，其托管銀行全部為招商銀行。
和招商銀行合作效果最好的當(dāng)屬陳光明掌管的睿遠(yuǎn)基金，去年底睿遠(yuǎn)發(fā)行的專戶產(chǎn)品以及今年3月底的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值公募基金均在招行銷售，成為當(dāng)年的基金爆款。其中睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值一天之內(nèi)共募集超700億元。
自2015年2月泓德基金成為國(guó)內(nèi)首家第一大股東為自然人的基金公司以來(lái)，目前已有15家個(gè)人系公募基金公司。去年個(gè)人系公募獲批多達(dá)7家，分別是同泰基金、明亞基金、惠升基金、中庚基金、蜂巢基金、淳厚基金和睿遠(yuǎn)基金。朱雀基金雖無(wú)自然人股東，但也被位列至“隱身”個(gè)人系基金公司中。
銀行調(diào)整篩選指標(biāo)
據(jù)了解，目前中庚基金和蜂巢基金旗下新基金的銷售渠道選擇了券商和第三方銷售平臺(tái)。中庚基金因丘棟榮的明星效應(yīng)，其管理的中庚小盤(pán)價(jià)值在5天時(shí)間內(nèi)募集到32.67億元。
接近招行的一位人士表示，招行對(duì)于基金經(jīng)理過(guò)去的管理業(yè)績(jī)非?？粗兀瑫?huì)對(duì)少數(shù)新基金開(kāi)啟綠色通道。例如陳光明過(guò)去在東證資管時(shí)與招行合作多年，屬于招行的權(quán)益基金品牌，客戶認(rèn)同度高，雙方屬于強(qiáng)強(qiáng)合作。
一家個(gè)人系基金公司董事長(zhǎng)表示，新基金公司需要聚焦銷售渠道，尤其需要重點(diǎn)尋找理念一致的銀行渠道合作。另一家籌備首只公募產(chǎn)品的個(gè)人系基金公司總經(jīng)理透露，他們新基金銷售目前除了選擇兩家大型證券公司外，還談妥了一家大型股份制銀行。
但總體來(lái)說(shuō)，新基金進(jìn)入大型銀行銷售名單難上加難。 “雖然招行、工行這些強(qiáng)勢(shì)渠道會(huì)設(shè)置白名單，但基本的門(mén)檻條件是非常苛刻的，例如產(chǎn)品規(guī)模和產(chǎn)品歷史業(yè)績(jī)表現(xiàn)等等，僅此兩項(xiàng)就把新基金堵在門(mén)口。”一位個(gè)人系基金公司高管稱。
可喜的是，目前一些銀行篩選基金公司開(kāi)始有了改變。記者從一些中型銀行了解到，該行準(zhǔn)備對(duì)具有一定投資能力的管理機(jī)構(gòu)給予更為靈活的準(zhǔn)入門(mén)檻。他們希望能從一開(kāi)始陪伴一些優(yōu)秀投資管理人共同成長(zhǎng)，形成長(zhǎng)年穩(wěn)定的合作關(guān)系，構(gòu)建自身的資產(chǎn)配置體系。
