5月6日，中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)的備案數(shù)據(jù)顯示，路博邁投資管理(上海)有限公司新備案一只私募基金——路博邁量化動(dòng)態(tài)優(yōu)選1號(hào)私募證券投資基金。
這是今年以來(lái)路博邁發(fā)行的第二只私募基金，也是其2017年11月在中國(guó)拿下私募牌照后發(fā)行的第三只產(chǎn)品。
在中國(guó)發(fā)行首只股票產(chǎn)品
中基協(xié)備案信息顯示，這只路博邁量化動(dòng)態(tài)優(yōu)選1號(hào)私募證券投資基金成立于2019年3月29日，于5月6日登記備案，是一只人民幣基金，由國(guó)信證券托管。
從名稱(chēng)來(lái)看，這是一只采用量化策略的產(chǎn)品。今年1月在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)，路博邁中國(guó)總經(jīng)理劉頌便透露：“今年計(jì)劃擴(kuò)大包括債券在內(nèi)的現(xiàn)有產(chǎn)品規(guī)模，以及在一季度推出第一個(gè)量化股票產(chǎn)品。”
路博邁的布局正在按計(jì)劃推進(jìn)。今年2月19日，路博邁成立了在中國(guó)的第二只債券產(chǎn)品——路博邁債券2號(hào)私募證券投資基金，并于3月7日在中基協(xié)登記備案。緊接著一季度末，又發(fā)行了在中國(guó)的首只股票產(chǎn)品，采用的正是量化策略。
2017年11月在中國(guó)拿到私募牌照后，路博邁于2018年3月發(fā)行了第一只私募產(chǎn)品——路博邁債券1號(hào)私募基金。這是一只債券產(chǎn)品，劉頌此前解釋稱(chēng)，“由于股市的入市時(shí)機(jī)很重要，因此出于謹(jǐn)慎考慮，第一只產(chǎn)品投資方向?yàn)閭?rdquo;
從2018年3月到2019年3月，等了整整1年時(shí)間，路博邁終于在中國(guó)發(fā)行了首只股票產(chǎn)品。當(dāng)時(shí)正值A(chǔ)股開(kāi)年來(lái)一波急漲的尾聲，4月中旬后A股開(kāi)始調(diào)整，目前再次回落至2900點(diǎn)上方。
資產(chǎn)管理規(guī)模3226億美元
路博邁成立于1939年，創(chuàng)始人羅伊·紐伯格是赫赫有名的美國(guó)共同基金之父。2003年，雷曼兄弟作價(jià)26.3億美元收購(gòu)了路博邁。雷曼破產(chǎn)后，路博邁通過(guò)員工發(fā)起的股份收購(gòu)計(jì)劃退市，成為一家獨(dú)立的私人投資管理公司，延續(xù)至今。
近年來(lái)，多家國(guó)際資管機(jī)構(gòu)在中國(guó)設(shè)立外商獨(dú)資企業(yè)(WFOE)并拿下私募牌照，路博邁便是首批之一，2017年11月在中基協(xié)登記備案，今年3月又成為第一批在國(guó)內(nèi)開(kāi)展投資建議服務(wù)資格的WFOE。
路博邁業(yè)務(wù)覆蓋面廣，下設(shè)多個(gè)投資平臺(tái)，包括股票、固定收益、量化、多元資產(chǎn)、私募及對(duì)沖基金等。官網(wǎng)顯示，資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)3226億美元，包括993億美元股票資產(chǎn)、1461億美元固收資產(chǎn)和772億美元另類(lèi)資產(chǎn)。其中亞太地區(qū)資產(chǎn)占比19%。
之所以進(jìn)軍中國(guó)，劉頌曾表示路博邁看重國(guó)內(nèi)募資和投資兩方面機(jī)會(huì)。“中國(guó)股市全球第二，債市與日本差距很小，目前排第三，估計(jì)一兩年就可能超越日本，外資在全球第二大股票市場(chǎng)和第三大債券市場(chǎng)怎么能沒(méi)有布局?”
同時(shí)，GDP持續(xù)增長(zhǎng)和高儲(chǔ)蓄率又催生了巨大的資產(chǎn)管理市場(chǎng)，隨著各大國(guó)際指數(shù)基金紛紛將A股納入，A股存在一定投資價(jià)值。此外，新興市場(chǎng)的股票和債券投資是路博邁的兩大重要策略，而這又都與中國(guó)密切相關(guān)。
據(jù)了解，路博邁在中國(guó)追求的是絕對(duì)收益。劉頌表示，雖然在投資風(fēng)格上與總部保持一致：主動(dòng)管理、深入基本面研究、擅長(zhǎng)量化投資，但也會(huì)因地制宜，在構(gòu)建管理組合和產(chǎn)品設(shè)計(jì)上更貼合中國(guó)市場(chǎng)需求。
19家外資私募布局中國(guó)
今年新增9只產(chǎn)品
近年來(lái)，外資私募進(jìn)一步加快布局中國(guó)市場(chǎng)。今年以來(lái)，已有聯(lián)博匯智投資、安聯(lián)寰通資產(chǎn)、德劭投資3家機(jī)構(gòu)完成外商獨(dú)資私募證券投資基金管理人(WFOE PFM)登記。
截至目前，進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)的外資私募已有19家，其中16家已有產(chǎn)品面市，數(shù)量合計(jì)達(dá)到34只，而今年新備案的產(chǎn)品共有9只。
數(shù)據(jù)顯示，今年外資私募新發(fā)產(chǎn)品的備案時(shí)間主要集中在年初的1月和近期的4月前后，分別有4只產(chǎn)品備案。目前除了今年新登記的3家外資私募未發(fā)產(chǎn)品外，其余機(jī)構(gòu)均有產(chǎn)品在運(yùn)作中。
關(guān)鍵詞： A股調(diào)整期 外資私募
