(資料圖)

5月4日晚間，融創(chuàng)中國(guó)（01918.HK）披露了境外債務(wù)重組進(jìn)展。

根據(jù)公告，在經(jīng)延長(zhǎng)同意費(fèi)截止日期(即2023年5月4日香港時(shí)間下午5時(shí)正)，占現(xiàn)有債務(wù)約85%的同意債權(quán)人已加入重組支持協(xié)議。

同意費(fèi)需要在重組生效日期或之前支付，前提是同意債權(quán)人(其中包括)：持有或已獲得符合重組支持協(xié)議相關(guān)規(guī)定的合格受限債務(wù)；在計(jì)劃會(huì)議上(無(wú)論親身或委派代表)就其在記錄日期持有的現(xiàn)有債務(wù)的總額投票贊成計(jì)劃；及并未行使其終止重組支持協(xié)議的權(quán)利，且并未在任何重大方面違反重組支持協(xié)議的任何相關(guān)條款及條件。

3月28日，融創(chuàng)中國(guó)披露了公司90.48億美元的境外債務(wù)重組方案。從整體的重組方案來看，融創(chuàng)中國(guó)將境外債務(wù)分為降杠桿、留債展期兩大板塊進(jìn)行重組，為債權(quán)人提供了可轉(zhuǎn)換債券、強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券、轉(zhuǎn)換為部分融創(chuàng)服務(wù)股權(quán)、置換新票據(jù)等多種選項(xiàng)。融創(chuàng)中國(guó)公告稱，公司90.48億美元的境外債務(wù)重組已與債權(quán)人小組（其債權(quán)占現(xiàn)有債務(wù)未償還本金總額超30%）就重組條款達(dá)成協(xié)議。以此計(jì)算，債權(quán)人小組持有的金額約30億美元，權(quán)重占比較高，融創(chuàng)中國(guó)的重組方案只要拿到75%以上的贊成票即可通過。

融創(chuàng)中國(guó)此前披露的2022年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年全年，融創(chuàng)中國(guó)的合同銷售金額約為1693.3億元，收入約為967.5億元，同比減少51.2%；毛利虧損約為8.2億元，較2021年減少約9.7億元，減少約54.2%；擁有人應(yīng)占虧損約為276.7億元，虧損較2021年減少約105.9億元，減少約27.7%；核心凈虧損約為138.6億元，較2021年減少約114.4億元，同比減少約45.2%。

截至2022年末，融創(chuàng)中國(guó)的現(xiàn)金余額約為375.4億元，其中非受限制金額約116億元；連同合營(yíng)公司及聯(lián)營(yíng)公司的現(xiàn)金余額約為1002.6億元。

融創(chuàng)中國(guó)董事長(zhǎng)孫宏斌在公司2022年年報(bào)中表示，公司境內(nèi)大部分項(xiàng)目層面的貸款仍然保持正常。相信2023年下半年銷售市場(chǎng)會(huì)逐步好轉(zhuǎn)。集團(tuán)將抓住市場(chǎng)窗口，加大供貨力度，力爭(zhēng)在2023年下半年實(shí)現(xiàn)較好的銷售恢復(fù)，從而也進(jìn)一步支持各方信心的提升、更好的支持整體經(jīng)營(yíng)恢復(fù)穩(wěn)定。

截至5月4日收盤，融創(chuàng)中國(guó)報(bào)1.58港元/股，漲幅8.22%。

關(guān)鍵詞：