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【天天時快訊】中信建投:在景氣度回暖+AI落地之下,游戲板塊估值中樞應有望進一步上行

2023-05-17 07:07:30 來源: 和訊崔晨


(資料圖)

中信建投:在景氣度回暖+AI落地之下,游戲板塊估值中樞應有望進一步上行:中信建投(601066)研報指出,年初至今,游戲板塊核心公司市盈率修復至20-25x,我們認為在景氣度回暖+AI落地之下,板塊估值中樞應有望進一步上行:景氣度明確向上:1)一季報亮眼,核心公司超預期;2)爆品頻出:米哈游《崩壞:星穹鐵道》、騰訊《合金彈頭》超預期,年內(nèi)《DNF》《逆水寒手游》等大產(chǎn)品不斷;3)3月市場拐點:3月國內(nèi)手游市場同比-5%,較此前的下滑20-30%大幅收窄。AI產(chǎn)業(yè)落地遠快于預期:1)AI降本是表像,增收是核心:從近期國內(nèi)&海外案例看,大部分公司不裁人,而是利用AI提人效,增加供給推動增收;2)中長期看原生AI游戲:多模塊技術再發(fā)展,OpenAI發(fā)布ShapE模型,原生AI游戲有望出現(xiàn)(美術、聲音素材,NPC均為實時渲染,動態(tài)智能),將顛覆現(xiàn)有體驗,打開行業(yè)想象。此外,如此前報告提到的“AI有望撬動VR/AR行業(yè)奇點”,疊加6-7月蘋果MR發(fā)布,有望對有VR游戲布局的公司形成催化。

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