近日，深圳市羅湖區(qū)軟件與信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)基金舉行簽約儀式，該基金規(guī)模超2.39億元，由深圳高新投人才股權(quán)投資基金擔任管理人，主要投向軟件與信息服務(wù)領(lǐng)域項目。據(jù)悉，該基金目前仍處于注冊階段，預(yù)計今年9月正式落地。
值得注意的是，該基金的出資人中，包括蔡屋圍等深圳市羅湖區(qū)11家股份合作公司，這已是蔡屋圍等股份合作公司在股權(quán)投資領(lǐng)域的二次出資。早在今年年初，蔡屋圍就聯(lián)合其他10家股份合作公司共同設(shè)立了一只1.7億元的股權(quán)投資基金。
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不得不說，今年深圳村集體經(jīng)濟參與股權(quán)投資的熱情相當高漲。除了上述兩只基金外，官宣及官方透露的還有規(guī)模超5億的深創(chuàng)投龍崗創(chuàng)新私募股權(quán)投資基金、坪山區(qū)馬巒等5家社區(qū)股份合作公司參股發(fā)起的專項基金等。另據(jù)記者了解，當前龍崗區(qū)多個股份合作公司都已經(jīng)出資或準備出資參與設(shè)立股權(quán)投資基金，出資意愿在500萬元-1000萬元不等。
蔡屋圍等村集體再做LP據(jù)了解，深圳市羅湖區(qū)軟件與信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)基金由蔡屋圍等深圳市羅湖區(qū)11家股份合作公司、深高新投、羅湖投控、羅湖城發(fā)以及深圳華特爾集團共同設(shè)立，基金規(guī)模超2.39億元，其中，11家股份公司共計出資1.15億元。該基金由深圳高新投人才股權(quán)投資基金擔任管理人，主要投向軟件與信息服務(wù)領(lǐng)域項目，此外將重點關(guān)注新材料、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域。
這已是蔡屋圍等股份合作公司第二次出資參與設(shè)立股權(quán)投資基金。早在今年年初，蔡屋圍、黃貝嶺靖軒、湖貝等11家該區(qū)股份合作公司盤活集體資金超1億元，加上羅湖投資控股公司出資2000萬元，與深高新投合作設(shè)立股權(quán)投資基金，總規(guī)模達1.7億元。該基金的設(shè)立打響了國有企業(yè)和集體企業(yè)共建股權(quán)投資基金“第一炮”。
近期，深圳市龍崗區(qū)16家股份合作公司和深圳市屬國企深創(chuàng)投集團共同設(shè)立了一只私募股權(quán)投資基金——深創(chuàng)投龍崗創(chuàng)新私募股權(quán)投資基金，規(guī)模為5.05億元。該基金是目前深圳私募股權(quán)投資基金中股份合作公司出資規(guī)模和比例最大的一只基金。
而早在去年，在深圳市坪山區(qū)國資局的引導(dǎo)支持下，坪山區(qū)的馬巒等5家社區(qū)股份合作公司參股了由坪山區(qū)產(chǎn)業(yè)資本投資公司發(fā)起的專項基金，投資了先進制造業(yè)龍頭企業(yè)榮耀。此外，坪山區(qū)集體企業(yè)還以國企為主導(dǎo)，成立了一只園區(qū)基金，主要投資轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。
深圳村集體股權(quán)合作公司積極參與股權(quán)投資的背后，是集體資產(chǎn)迫切轉(zhuǎn)型的需求。據(jù)深圳市國資委2021年統(tǒng)計，深圳有近1000家村集體社區(qū)股份公司，總資產(chǎn)近2500億元，凈資產(chǎn)超1200億元，擁有超過1億平方米物業(yè)，年收入超220億元，年利潤近100億元，2021年三季度銀行存款超800億元。但在房地產(chǎn)市場下行周期下，村集體依靠物業(yè)收租的傳統(tǒng)經(jīng)濟模式已經(jīng)難以為繼，亟需尋找新的經(jīng)濟增長點。
多家村股份公司躍躍欲試投股權(quán)“近期龍崗又有幾個村集體打算出資參與設(shè)立股權(quán)投資基金了，有的準備出資500萬元，有的則打算出資1000萬元左右?！饼垗徱还煞莺献鞴鞠嚓P(guān)負責(zé)人向記者透露。
記者了解到，此前深圳龍崗、羅湖這兩個區(qū)的股份合作公司在股權(quán)投資方面的試水，已經(jīng)引起了當?shù)夭簧俟煞莺献鞴镜年P(guān)注，多個村集體都躍躍欲試，尋求適合自己的方式來試水股權(quán)投資。
上述人士告訴記者，今年村與村之間關(guān)于股權(quán)投資事宜的交流多了起來，政府相關(guān)部門也有召集股份合作公司召開相關(guān)會議。此外，募資難之下，還有市場化創(chuàng)投機構(gòu)有意尋求村集體股份合作公司募資?！敖谝呀?jīng)有幾家VC機構(gòu)找我們了解出資意愿了，但目前我們還是考慮先和政府相關(guān)部門合作?！鄙鲜龉煞莺献鞴矩撠?zé)人表示。
記者觀察發(fā)現(xiàn)，村集體參與股權(quán)投資總體上有幾個特點：第一，參與形式上更傾向以LP身份參與設(shè)立基金；第二，合作對象更青睞政府部門或國有企業(yè)；第三，投資方向更傾向于看得到具體項目的專項基金，甚至有村集體LP會提出親自盡調(diào)項目的要求；第四，村與村之間喜歡“抱團”去試水這件“新鮮事”，且更信賴有過股權(quán)投資經(jīng)驗的村集體。比如，由深圳龍崗南嶺股份合作公司在2017年發(fā)起成立的南嶺創(chuàng)投，其不僅具備多年直投經(jīng)驗，還已經(jīng)有項目開始登陸資本市場，因此受到了其他股份合作公司的關(guān)注。據(jù)記者了解，近期有多個村股份公司有意與其共同設(shè)立基金。
另據(jù)高新投相關(guān)負責(zé)人透露，除了當前已經(jīng)達成合作協(xié)議的兩只基金外，其目前還正在和深圳寶安、龍華等區(qū)的股份合作公司洽談合作。
責(zé)編：岳亞楠
校對：趙燕關(guān)鍵詞：
